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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要   2012-04-11

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2011年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　3.3 非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　注1：本公司2011年改变销售模式至深度分销，且调整了经销商结构，部份经销商不再与本公司合作，形成含确实无法支付的款项6,650,994.78元。

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事会报告

　　5.1 管理层讨论与分析概要

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2011年，是公司精心变革和细致调整的一年。这一年里，公司深化运行内部治理规范，构建深度分销体系，强化终端管控、产品聚焦和品牌重塑；加大技改投入，引导员工主动自发参与管理改进，提高管理效益；继续聘请国内知名啤酒行业营销咨询顾问公司对存在的问题进行调研和诊断，为客观评估分析市场情况提供重要依据。全年完成啤酒总销量37.64万千升，实现主营业务收入867,570,942.99元，完成利润总额46,341,808.05元，实归属于母公司的净利润33,434,772.23元。公司的策略调整在短期内虽未见显著效果，但在公司领导班子在董事会的领导下，各项工作科学持续稳步推进，江西等部份市场销售策略的调整初显成效，为下一年度的工作奠定良好基础。

　　1）构建深度分销体系，吹响市场营销攻坚战。

　　制定各类与深度分销体系相匹配的市场业务操作模式、执行关键控制指标和战术动作，强化终端客情服务和动销管控，实施DRP深度分销管理系统，搭建与营销业务相适应的信息平台，强化业务与流程管理。以咨询公司的营销调研为参考，成立营销培训管委会，加大培训力度，加强营销案例汇编和内训师培养，改革营销系统薪酬制度，提高整体薪资水平，开展新产品推广竞赛、市场策略劳动竞赛，调动销售人员的竞争意识和工作积极性。经过近一年的实战，经销商队伍观念转变，利润得到保障，销售渠道保持稳定，深度分销体系按步推进，省内南片销售和江西销售总体销量同比去年有所增长。

　　2）推广新品整合产品线，持续优化产品组合。

　　明确各类型产品的基本销售模式，聚焦于主流产品，对现有产品整体提价，增大产品获利空间，推进深度分销体系。在公司大力度宣传攻势配合下，大规模推行新品干啤上市，以其纯正浓厚的口感、与众不同的外观、低糖低热的健康概念吸引住消费者的眼球。产品结构调整和产品调价成效明显，整体产品结构实现向上调，中高档产品销售比重提升，产品吨酒销售收入同比上升，部份缓解原材料价格上涨、品牌投入加大和销售人员薪酬提高等减利因素。

　　3）签约代言人引导消费潮流，塑造品牌新形象。

　　以干啤的传播语“低糖低热，想干就干”作为品牌传播的广告语，突显品牌个性，引导消费潮流。邀请台湾艺人何润东出任形象代言人，代言人的年轻、阳光、健康的外在形象与惠泉干啤健康时尚的产品定位、惠泉啤酒目标消费群的特质完全相符，让消费者耳目一新。对企业网站进行换版，选择干啤外包装颜色作为网站主色调，以干啤为中心进行整体重新设计和内容更新。在较短时间内提高了新品的市场知晓度，重新唤起消费者对惠泉品牌的认同，进而提高了品牌的影响力。

　　4）优化组织和管理架构，全面升级自主管理能力。

　　调整高管人员分工，重新明确管控模式和责权范围，保证了管理团队的相对稳定和管理流程的科学顺畅。完成年度综合计划的汇编工作，将年度经营指标、计划费用、质量目标、消耗定额等详细分解，明确责任人跟踪计划实施进度，对照目标找差距找问题，发现异常及时纠偏，为公司综合计划走向精细化积累经验，夯实基础。

　　5）健全售后服务体系，全员参与过程监管。

　　将售后服务职能转移至销售管理部，将质量投拆处理权下放，提高质量投诉快速响应处理能力，形成营销一线、售后服务密切协作体系，实行首问制制度，做到有诉必接、有问必答、耐心解释、及时解决，并尝试由保险公司承保产品质量，办理质量投诉理赔事务。对生产系统明确下达考核目标并逐层分解，修订考核标准，融入车间挑战指标，促动全员关注。开展安全专项检查，加强过程的监控和跟踪，添置改造设备，公司综合质量指标完成率同比提升。

　　6）推行先进管理模式，正激励推进绩效管理。

　　组织人员赴标杆企业跟班学习，通过经验交流会、逐层培训，转变员工观念，进行先进管理模式的复制推广。制定各岗位绩效管理标准，组织绩效面谈，实行全员绩效管理和正激励。出台系列配套的激励措施，设立绩效先锋、挑战记录先进团队、个人等奖励项目，将资源向优秀团队、骨干员工倾斜，加大精神激励，总经理亲自授奖表彰。通过企业网站、杂志、布告栏、车间看板等多渠道多形式进行宣传发动。在先锋典型的榜样带头作用下，公司全员开始行动起来，员工主动自发参与管理改进，绩效管理有效推进。

　　7）搭建学习培训平台，促进团队员工成长。

　　完善内部用人招聘机制，先后进行多种职位的公开招聘考试，让员工公平地拥有自我发现、充分选择和多向成长的机会。建立培训管理制度、内训师制度和师带徒制度，鼓励拥有专业学识、技术技能的人员发挥专长，上讲台当讲师，下基层带学徒，发给补贴并列为绩效加分项和职务晋升条件。创办企业月刊，全方位展现企业风貌员工风采，交流工作创新思路和成功案例，向中层管理人员推荐优秀管理书籍，引导管理人员转变观念，提高管理技巧。这些措施的出台和平台的搭建，活跃企业的管理气氛，使员工团队能更自发地学习，更快、更好地锻炼成长，有利于发现人才、培养人才、储备人才，为企业可持续发展提供人才支持。

　　8）主要控股子公司生产经营情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　9）前五名供应商采购情况和经销商销售情况：

　　本年度前5名供应商采购金额163,693,907.44元，占公司全年采购总金额的20.28%，前5名经销商销售金额174,560,337.85元，占公司全部营业收入的19.82%。

　　2．主要财务数据分析：

　　（1）预付账款期末余额1,223.34万元，较期初增加400.50%，主要是预付货款与广告费的增加。

　　（2）其他应收款期末余额32.77万元，较期初减少39.82%，主要是备用金的归还。

　　（3）在建工程期末余额106.97万元，较期初减少85.50%，主要是本期在建工程完工转为固定资产所致。

　　（4）应交税费期末余额-34.45万元，较期初减少104.34%，主要是本期未交缴税金的减少、待抵扣进项税的增加。

　　（5）销售费用本期发生额12,078.85万元，较期初增加51.18%，主要是广告费与职工薪酬等费用的增加。

　　（6）财务费用本期发生额-177.30万元，较期初减少35.95%，主要是银行存款利息收入的减少。

　　（7）资产减值损失本期发生额-4.64万元，较期初减少135.91%，主要是本期应收款项的收回，冲减坏账准备。

　　（8）投资收益本期发生额674.93万元，较期初增加1080.27%，主要是投资理财产品收益的增加。

　　（9）营业外收入本期发生额1066.61万元，较期初增加97.09%，主要是本期增加一笔确实无法支付的款项。

　　（10）营业外支出本期发生额9.61万元，较期初减少84.77%，主要是本期对外捐赠等非常支出的减少。

　　（11）经营活动产生的现金流量净额本期数2,028.09万元，较上期减少83.96%，主要系本期销售收到的现金较上年同期减少所致。

　　（12）投资活动产生的现金流量净额本期数-4,818.77万元，较上期减少119.14%，主要系本公司扩建项目增加所致。

　　（13）筹资活动产生的现金流量净额本期数-2,012.66万元，较上期增加43.43%，主要系本期分红减少所致。

　　3．报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况）、公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。

　　1）加快技术改造，实施管理创新，提高装备能力。

　　完成污水处理站的技改扩建，进行防窜货设备改造，进行酿造冰水制备扩容、易拉罐线设备更新改造、空压机变频改造和锅炉空气预热器改造等。技术改造项目的顺利实施，为防窜货体系的建立，产品质量的提高，为企业的进一步降本增利提供了有力的硬件支持。

　　2）关注生产细节，组织课题攻关，降低各项消耗。

　　明确消耗指标，开展挑战记录榜，设立考核奖励指标，发动基层员工共同挖潜降耗，化解成本上升压力。各种专题攻关小组成立，对重点消耗指标逐一开展研究攻关，建立标准操作流程，加强设备预防性维修。员工主动筛查各个生产细节，杜绝生产过程的跑、冒、滴、漏，关注各种废弃物的回收利用，由于措施到位，公司生产线效率稳定提高，单班产量创出历史最好记录，各大消耗指标皆稳定控制在目标值内，有效促使公司生产成本的节约。

　　3）自主技术创新，将知识落实在操作层面上，实现成果转化。

　　公司注重研发与吸收消化再创新，科技成果的转化与管理的创新双管齐下，按比例提取费用应用于科研开发（包括设备、技术），同时，公司汲取先进企业管理经验，不断建章立制，先后出台了《管理创新项目管理办法》等多个管理制度，规范操作办法，为一系列的管理变革和管理实践奠定制度基础，截止目前，公司有2611条合理化建议被采纳实施，49项管理创新项目被审批立项，并已实施完成34项，公司内部“创新，争先”的良好竞争氛围已然形成。

　　5.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3对公司未来发展的展望

　　（1）新年度经营计划

　　1）经营目标：2012年，公司力争啤酒产销量比2011年提升10%以上，营业收入约为10亿元，费用成本约为9亿元。

　　2）品牌目标：高效运作、卓越发展。以“中国名牌”、“中国驰名商标”为依托，集合品牌资源，加大品牌投入，强化品牌管理，稳固惠泉啤酒作为东南沿海区域强势品牌的市场定位的同时，放射性拓展企业品牌。提供适应、并超越消费者需求的安全、健康、优质的惠泉啤酒和高效、满意的服务，实现清洁生产发展循环经济，团结协作营造和谐惠泉。

　　3）市场目标：新提升、新突破、新进展。深入推行深度分销体系，实行差异化管理战略，细分市场，巩固基地市场，突破潜在市场，提高市场的覆盖面和占有率。

　　新的一年来临，也许摆在我们面前的并不是一条平坦的路，但是我们相信这将是一条充满机遇、挑战和希望的路。相信，在董事会的正确领导下，我们一定能够战胜前进道路中的各种困难再创辉煌！

　　（2）为达目标拟采取的策略和行动

　　1）增强市场开拓力度，开创全新营销局面。

　　优化营销策略，制定量化的营销目标，深入推行深度分销体系，进一步掌控渠道和终端，强化市场管理；加强市场业务队伍、销售队伍和经销商队伍的团队建设，根据不同的市场类型，确定其主要策略及相匹配的业务模式、战术动作，努力打造一支高执行力的营销团队；推广新产品，整合产品线，提高中高档产品的比例，提升产品盈利能力；整合总部、福鼎和抚州三地的信息系统，全面实施DRP系统和防窜货系统，有效整合资源搞营销，开拓创新谋发展。

　　2）加大研发力度，提高自主创新能力。

　　根据市场的需求，持续开展新产品的研究和开发，加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，培养技术管理人才和技术创新人才的培养，加快公司产品的差异化的创新步伐，使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。

　　3）优化内控规范体系，提升公司管理水平。

　　持续完善公司内控规范实施体系，按照全面性、适应性原则，全面细心梳理公司内控流程，重点关注资金活动、工程项目和信息系统，将公司管理中的各项业务流程导入到公司内控规范体系中。进一步实施管理创新项目，开展合理化建议活动，推进公司生产管理标准化、防差错标准化和安全操作标准化，挖潜降耗，节能降污，厉行节约，降低库存，倡导修旧利废，继续降低生产成本，通过量化管理深入推行生产绩效管理和正激励机制，设定目标挑战榜，发动全员参与，提高生产自主管理能力，促进公司的经营管理水平和风险防范能力的提升。

　　4）加强企业文化建设，彰显企业发展软实力。

　　持之以恒地贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，牢固树立培训是实现股东、员工及合作伙伴的社会价值和经济价值的最大化，提升员工工作表现及综合素质，塑造企业文化这个管理目标。深入推行目标管理和绩效管理，加强沟通协调，进一步提升执行力和组织效率；不断完善优化用人机制，建立“能者上、平者让、庸者下”的晋升平台；建立内训师队伍，深入开展师带徒工作，强化培训管理，提高培训力度，建立人才成长平台，营造积极进取氛围，促员工与企业共同成长。

　　（3）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

　　（4）资金需求、使用计划及来源情况

　　为完成2011年的经营计划和工作目标，预计公司2011年的资金需求约为10亿人民币。资金来源主要有：（1）自有资金（包括银行存款和2011年销售收入）；（2）向国内商业银行贷款（计划向银行申请2亿元人民币的授信额度）。

　　5.4对公司未来的发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（拟）采取的对策和措施。

　　随着啤酒产能的不断趋于饱和，市场竞争白热化，恶性竞争加剧，啤酒行业从技术、产能、质量竞争升级到资本实力的竞争，公司也经历了一个夯实基础、苦练内功的阶段。同时，由于通胀压力增大、啤酒消费增长速度放缓、行业低价竞销等都对公司的持续赢利能力产生不利的影响。

　　在新的年度里，面对极其严峻的市场竞争格局，为确保市场的份额巩固、品牌的地位回升和提升产品的获利能力，公司将积极转变经营惯性思维，稳步推进管理机制变革，竭力增强企业经营体质。在外部市场上，以持续构建深度分销模式为抓手，进一步强化终端管控、产品聚焦和品牌重塑；在内部管理上，公司加大技改投入，鼓励管理创新，自主技术创新，优化内控规范体系，引导员工主动自发参与管理改进，促进公司经营水平和风险防范能力的提升。

　　§6 财务报告

　　6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6.2 本报告期无前期会计差错更正

　　6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司2011年的财务状况。

　　股票简称

　　惠泉啤酒

　　股票代码

　　600573

　　上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　何泽平

　　程晓梅

　　联系地址

　　福建省惠安县螺城镇建设大街157号

　　福建省惠安县螺城镇建设大街157号

　　电话

　　0595-87396105

　　0595-87396105

　　传真

　　0595-87384369

　　0595-87384369

　　电子信箱

　　hqbeer@hqbeer.com

　　hqbeer@hqbeer.com

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（%）

　　2009年

　　营业总收入

　　880,383,577.94

　　908,717,705.73

　　-3.12

　　1,095,421,065.56

　　营业利润

　　35,771,772.89

　　65,917,025.07

　　-45.73

　　96,139,725.78

　　利润总额

　　46,341,808.05

　　70,698,136.19

　　-34.45

　　99,313,115.27

　　归属于上市公司股东的净利润

　　33,434,772.23

　　52,887,946.03

　　-36.78

　　76,848,083.45

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　20,396,016.34

　　47,602,954.19

　　-57.15

　　73,102,953.98

　　经营活动产生的现金流量净额

　　20,280,920.81

　　126,425,377.23

　　-83.96

　　218,267,622.45

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（%）

　　2009年末

　　资产总额

　　1,247,994,811.48

　　1,269,907,272.86

　　-1.73

　　1,252,773,101.05

　　负债总额

　　103,195,586.40

　　137,608,796.88

　　-25.01

　　134,646,845.19

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　1,130,004,294.56

　　1,116,569,522.33

　　1.20

　　1,101,181,576.30

　　总股本

　　250,000,000.00

　　250,000,000.00

　　-

　　250,000,000.00

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（%）

　　2009年

　　基本每股收益（元／股）

　　0.13

　　0.21

　　-38.10

　　0.31

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.13

　　0.21

　　-38.10

　　0.31

　　用最新股本计算的每股收益（元/股）

　　0.13

　　0.21

　　-38.10

　　0.31

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0.08

　　0.19

　　-57.89

　　0.29

　　加权平均净资产收益率（%）

　　2.98

　　4.78

　　减少1.80个百分点

　　7.16

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　1.82

　　4.31

　　减少2.49个百分点

　　6.81

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0.08

　　0.51

　　-84.31

　　0.87

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（%）

　　2009年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　4.52

　　4.47

　　1.12

　　4.4

　　资产负债率（%）

　　8.27

　　10.84

　　减少2.57个百分点

　　10.75

　　非经常性损益项目

　　2011年金额

　　附注（如适用）

　　2010年金额

　　2009年金额

　　非流动资产处置损益

　　223,712.46

　　-5,828.06

　　19,256.97

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　3,673,141.98

　　5,364,584.2

　　3,595,687.91

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　6,749,261.64

　　571,841.16

　　653,164.47

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　6,673,180.72

　　注1

　　-577,645.02

　　-415,862.41

　　少数股东权益影响额

　　-130,379.42

　　-17,743.67

　　-7,181.06

　　所得税影响额

　　-4,150,161.49

　　-50,216.77

　　-99,936.41

　　合计

　　13,038,755.89

　　5,284,991.84

　　3,745,129.47

　　2011年末股东总数

　　29,151户

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　28,517户

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　国有法人

　　50.03

　　125,067,778

　　96,667,807

　　无

　　中国武夷实业股份有限公司

　　国有法人

　　6.58

　　16,437,827

　　-

　　质押

　　13,000,000

　　滕伟丽

　　境内自然人

　　0.86

　　2,153,800

　　-

　　未知

　　中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　境内非国有法人

　　0.42

　　1,043,971

　　-

　　未知

　　陈瑞岗

　　境内自然人

　　0.38

　　954,346

　　-

　　未知

　　付化义

　　境内自然人

　　0.35

　　884,877

　　-

　　未知

　　北京昭德投资有限公司

　　境内非国有法人

　　0.33

　　829,621

　　-

　　未知

　　蒋忠明

　　境内自然人

　　0.29

　　728,543

　　-

　　未知

　　申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　境内非国有法人

　　0.29

　　716,456

　　-

　　未知

　　林天明

　　境内自然人

　　0.26

　　648,700

　　-

　　未知

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　28,399,971

　　人民币普通股

　　中国武夷实业股份有限公司

　　16,437,827

　　人民币普通股

　　滕伟丽

　　2,153,800

　　人民币普通股

　　中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　1,043,971

　　人民币普通股

　　陈瑞岗

　　954,346

　　人民币普通股

　　付化义

　　884,877

　　人民币普通股

　　北京昭德投资有限公司

　　829,621

　　人民币普通股

　　蒋忠明

　　728,543

　　人民币普通股

　　申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　716,456

　　人民币普通股

　　林天明

　　648,700

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

　　子公司

　　2011年销量(万千升)

　　主营业务范围

　　本公司持股比例（%）

　　截止2011年末总资产

　　截止2011年末净资产

　　2011年业务收入

　　2011年业务成本

　　2011年净利润

　　燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司

　　9.08

　　生产销售啤酒

　　99.85

　　21649.39

　　18957.67

　　17353.62

　　11741.82

　　1564.34

　　福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司

　　3.48

　　生产销售啤酒

　　81.00

　　8700.88

　　7640.47

　　9209.94

　　7280.51

　　-295.25

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　营业利润率比上年增减（%）

　　啤酒

　　854,921,042.31

　　568,064,301.38

　　33.55

　　-3.90

　　-3.17

　　减少0.50个百分点

　　其他

　　12,649,900.68

　　5,378,543.07

　　57.48

　　2.51

　　-14.36

　　增加8.37个百分点

　　主营业务分产品情况

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　营业利润率比上年增减（%）

　　啤酒

　　854,921,042.31

　　568,064,301.38

　　33.55

　　-3.90

　　-3.17

　　减少0.50个百分点

　　其他

　　12,649,900.68

　　5,378,543.07

　　57.48

　　2.51

　　-14.36

　　增加8.37个百分点来源上海证券报)