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华丰集团25亿“蛇吞象”收购坪山名茶   1-21

据香港信报报道，从事布料营销业务、市值不足4亿元的华丰集团（364），宣布“蛇吞象”、以近25亿元作价向大股东蔡振荣，收购中国大自然茶业控股权益，作价将以现金、发行代价股份及可换股债券形式支付。由于建银国际、邓普顿基金及招商证券等为中国大自然策略股东，完成交易后，建银国际及邓普顿基金最多持有华丰10.69%及5.34%权益。

　　该公司17日晚宣布，以24.87亿元向大股东蔡振荣家族、建银国际及邓普顿等策略收购大自然权益，其中现金部分占1.9385亿元，主要支付建银国际、邓普顿基金、招商证券及负责引入策略股东的中间人。

　　另外，华丰会以每股0.1768元作价，发行16.7886亿元代价股份及以0.1768元的换股价，发行6.1477亿元的可换股票据。蔡振荣家族有12个月持股禁售期；至于其它策略股东的代价股份禁售期则为6个月。

　　中国大自然主营乌龙茶在内的茶业营销，拥有“坪山名茶”品牌，该公司截至2011年为止的3个财政年度，盈利复合年增长为45.5%，截至2011年的年度盈利达到1.942亿元人民币。

　　根据收购交易文件显示，建银及邓普顿基金早于2010年10月4日入股，持有大自然15.27%及7.64%权益，两者的投资成本分别为1878万美元及939万美元，至于招商证券则在2011年8月时投资1500万美元；持有6.38%大自然权益。

　　消息透露，大自然原本计划以新股形式在香港分拆上市，建银及邓普顿的角色本为前期的策略股东，大自然原计划以100亿元市值进行招股，出售约25%权益，集资25亿元。

　　消息人士指出，有关计划及后改为注入华丰，变相借壳上市。